一场意外的事故中，温柔的王后为了救白白，牺牲了自己的生命。自那之后，国王就更加厌恶小王子了。小王子孤苦伶仃地，在王宫中过着孤单又没人待见的日子，因为不受宠，连普通的宫女都可以随便欺负他。
善良的小王子长大了，到了情窦初开的年纪。某天，国王将一名与王后长得很像的女子娶进了王宫，封她为继后。继后带着她的儿子进了王宫，王宫里的人都尊称他为大王子。
大王子虽然英俊又温和，实际面目却是个巫师一族会法术的落魄的王子，他从小在民间吃尽了苦，自从跟着母后进了王宫后，便发誓要干掉国王，成为新的国王，将整个富裕的王宫占为己有。
然而小王子却不知道他的真面目，在他第一次来到王宫，看到他第一眼时就对他一见钟情。大王子对他特别好，是整个王宫里唯一对他好的人。单纯的小王子渐渐爱上了他。
“神啊，我是多么爱他。”
深夜里，小王子做着祷告。“即使把今后国王的王位让给他，我也心甘情愿。”
然而上帝并没有听见他的心愿，却被大王子察觉到了他可能拥有什么特殊的秘密。为了找出这个秘密，大王子邀请他的好友，同样是巫师一族后代的医生，来到王宫里，给小王子做家庭教师。
医生没有辜负他的期待，找出了小王子异样的地方。他们两人鬼鬼祟祟聚在一起，得出了小王子可能是双性人的结论。为了确认这个结论，大王子变本加厉地诱惑小王子。
某天晚上，他终于脱下了小王子全部的裤子。小王子害羞又难过地将自己的秘密展示给他看。大王子表示这辈子都会对他好的。
天真的小王子对此深信不疑。可大王子却盘算起了如何把他肚子搞大了。
医生配了药，大王子在药里施展了他的巫术。只要喝了这个药，小王子就可以怀孕了。
小王子以为是替他调理羸弱的身体，乖乖地喝下了药。那之后，大王子又骗他同房。
沉浸在甜蜜情事之中的小王子浑然不觉。直到有一天，他发现自己怀孕了。
小王子的肚子一天天大起来。坏巫师大王子用法术隐瞒着，没料到有一天法术失效，被国王看见了小王子挺起的大肚子。
“是哪里来的野男人，搞大了你的肚子？！”
小王子坚决不肯说出那个男人是谁，国王气得想把他腹中的孩子打掉。小王子以死相逼，终于保住了肚子里和大王子的孩子。
国王宣布剥夺了小王子的王位继承权，即使如此，小王子也执意生下这个孩子。对他而言，这是和大王子的爱情结晶。
然而快要临产的某天，医生在王宫里鬼鬼祟祟与大王子商量孩子出生后，怎么消除国王对大王子的怀疑时，被路过的小王子无意之中偷听到了。
“原来他是骗我的。”
小王子伤心欲绝，提前发动，生下了孩子。
孩子出生后，虽然大王子对他和宝宝很好，小王子却渐渐萌生了离开王宫的念头。终于有一天，在大王子打算找来一个男人冒名顶替做孩子另一个爸爸的时候，小王子决定带着宝宝离开。