但是这并不意味中原的边防突然变得软弱无力。唐朝长期依赖实际上独
立的河北藩镇保卫东北边疆，当中原日益军事化时，各独立藩镇都很注意保
持强大的军队。惟一不同的是面临压力的边疆诸镇在危机出现时不再寻求中
央政府的支持，而是与其他藩镇联合，于是形成了一个经常变化的地方藩镇
临时联合的格局。
10世纪初，与契丹相邻的边境地区由两大藩镇控制（见地图1）。在西
面今山西省的北部是以太原为治所的河东镇
东部，契丹面对的是占据了今河北北部大部分地区的卢龙镇。卢龙镇
像其他河北藩镇一样，在世袭首领统治下保持了150年的半独立状态，不向
长安的政府交纳赋税，拒绝接受唐廷在其控制区域内任命的官员。以幽州为
中心的卢龙镇独立性更强，因为这一地区的反唐意识已有很长的历史。从895
年到907年，卢龙镇由强悍、好战的统帅刘仁恭统治，他是在李克用的支持
下取得这一位置的。
卢龙镇比其他河北藩镇贫穷并且人口稀少，不能维持一支庞大的正规军
队。为保护其漫长的边疆免受来自敌对的军阀和部族的攻扰，它主要依赖组
织良好的团结兵，特别是在北方边疆地区。卢龙的大多数士兵是本地人，许
多家庭几代在军队中服役。1士兵作战不是为了遥远的朝廷和皇帝，而是为了
他们的房屋和家庭。他们以勇敢著称，不仅挫败了契丹的进犯，还在刘仁恭
的率领下主动出击，跨过边界焚烧契丹人的牧场，掳获人口，驱掠其马、羊
畜群。
9世纪末，唐朝的衰弱还不足以使契丹能够联合各部建立一个强大的国
家，倒是中央控制转为农业区边陲的河东、卢龙镇控制后，藩镇对契丹邻人
的强硬姿态，尤其是卢龙镇的强硬姿态，加强了契丹人的团结。唐的中央力
量可能永远消失了，但是中国的边境地区还和以前一样强大和军事化。正是
在这样的形势下，阿保机出现了，带领契丹各部建立了一个强大的王朝。
新罗：
中间隔着渤海，几乎没有和大唐接壤，对大唐王朝一直朝贡，直到后周，辽国统一渤海时，新罗依然保留着，这与新罗的地理环境有关，新罗境内多山，不适合草原骑兵作战，新罗对外扩张的野心不足，对辽国的威胁不是很大。
契丹西部：
主要回鹘和突厥先后被唐击败灭国，残部在广大草原上时而反叛，时而依附，纷乱不已。