懿宗咸通四年(农历863年)三月，南诏兵侵入左、右溪，威逼邕州。郑愚很害怕，上表说：“臣是文人，没有将才，请派武将接替我得职务。”朝廷召康承训上朝，想用他代替郑愚。
四月，康承训到达京师，被任命为岭南西道节度使。
咸通五年(农历864年)正月，在海门镇增兵到二万五千人，命令容州管区经略使张茵率军进取安南。
三月，康承训到邕州的时候，南诏兵侵扰更甚，局势比较紧张。朝廷下诏发许州、滑州、青州、汴州、（yǎn）州、郓州、宣州、润州八道兵马归康承训调用。六万南诏兵将要进入邕州得时候，承训派六道兵共一万人多迎敌。因为没有及时做好战斗准备，五道兵马共八千人多人都战死，只有郓州天平军晚一天到才幸免。承训听到战败得消息，吓得不知道怎么办好。节度副使李行素带领将士抢修防御工事，正好在南诏军合围之前完成了。相持四天后，诸将请求晚上分道偷袭南诏兵军营，承训不答应。有一个天平军小校再三力争，他才同意了。小校当晚率三百人勇士缒绳下城，四处焚烧南诏军营，并杀敌五百。南诏兵大乱，解围而退。承训才派军追杀。承训立即上奏告捷，说大破南诏军。
四月，因为破南诏兵有功，加封康承为训检校右仆射。其他奏功受赏得人，都是承训亲戚和亲信，偷袭敌营得将校都没封赏。这样军中怨怒的呼声很大，随处都可以听得到。
七月，岭南东道节度使韦宙看不惯康承训的不耻勾当，上书告诉当朝宰相。承训自己也很疑惧，几次上表以有病为由请求辞职。于是，朝廷迁承训为右武卫大将军、分司，任命容州管区经略使张茵为岭南西道节度使。
当时南诏知道邕州已经没有什么油水可捞，不再入侵。张茵却一直不敢进取安南，宰相夏侯孜推荐骁卫将军高骈（pián）为安南都护。高骈，唐朝名将高崇文的孙子，祖上世代在禁军中效力。高骈经常阅读兵书，最喜欢谈论古今历史得失。在禁军中的宦官都夸奖他有能力。党项人叛乱的时候，高骈率领一万多禁兵戍（shu）守长武（今陕西长武西北），屡有战功，升为秦州（今甘肃秦安）防御使，后又立功，迁为安南都护。
咸通六年(农历865年)七月，高骈领军到海门（出海口，江苏省海门市）后，整顿军纪，操练士卒并不急于攻击南诏。高骈年少得志，素来轻视宦官，常常羞辱监军李维周。李维周非常痛恨高骈，日夜想着陷害高骈，屡屡劝高骈进军南诏。之后，高骈和李维周约定，自己先带五千人先行，李维周随后发兵接应。高骈出发后，李维周压根就没打算发一兵一卒支援。
九月，高骈进军到南定（越南北部城市，河南宁省首府）的时候，已经是兵少粮缺。高骈被小人陷害进退不得，听说前哨探得五万南诏军民在峰州（今越南河宣省内）收割庄稼，高骈迅速带兵偷袭大获全胜，随后将缴获的粮食充为军粮。
南诏军和高骈军两军互有攻守，对峙到咸通七年(农历866年)六月的时候，南诏国王酋龙派善阐（chǎn）节度使杨缉思领兵增援安南节度使段酋迁守交趾。同月，唐朝监阵敕（chi）使韦仲宰带七千人也赶到峰州。高骈得到增援后，立即主动进击南诏军，大小战事常有斩获。捷报传到海门的时候，李维周把奏章都扣了下来。皇上很奇怪几个月都没有收到安南的奏报，质问李维周原由。李维周上奏说高骈屯军峰州，只知玩乐不思进取。皇上大发雷霆，用右武卫将军王晏权代替高骈镇守安南，传召高骈回朝听命。
九月，高骈军与南诏军决战于交趾城外，大获全胜。随后高骈领军包围了交趾城。
十月，高骈将交趾包围已经有十多天了。南诏军快到了兵尽粮绝的境地，交趾城很快就会被攻破。正好此时朝廷的诏令到了，王晏权和李维周率军从海门正赶来。高骈接到命令后将军权授予韦仲宰，与属下一百多人北归。之前，韦仲宰派小使王惠赞，高骈派小校曾衮上报交趾大捷。乘船在大海中的时候，望见旌旗从东而来，问游船上的船夫是谁。船夫说是新经略使与监军。二人一起计议：“李维周必然会夺表扣留我们。”
于是躲藏小岛之间，等李维周过去之后，立即奔京师报捷。皇上得奏后，大喜，即加封高骈为检校工部尚书，重新镇守安南。高骈在海门得到诏书后又赶回到军中。
期间，王晏权因为性格懦弱，行动指挥都听从李维周的意愿；李维周既凶且贪，诸将都不愿意为他效命，各领军回营。于是交趾重围不战自解，南诏兵逃离大半。高骈回到军营后，重新督促鼓励将士攻城。不久交趾城破，杀南诏军安南节度使段酋迁，斩首三万多人。
十一月，懿宗下诏安南、邕州、西川诸军各保疆域，停止进攻南诏。委任刘潼去和南诏修好。之后，在安南建制静海军，以高骈为节度使。至此，从李涿侵扰群蛮后，安南战乱已经将近十年了，到现在局面才开始稳定。高骈增筑安南城，周长三千步，造房屋四十多万间。
徐州一直以来是民风彪悍，难以管制。早在咸通三年（农历862年）七月，徐州军发生一次很大得骚乱，赶走武宁节度使温璋。最早在王智兴占据徐州的时候，招募2000勇悍的人，号银刀、雕旗、门枪、挟马等七军。王智兴经常亲兵带300多人自卫，让他们带着兵器坐在大堂两边廊屋悬挂的帷幕下，每个月更换一批人。
王智兴之后，武宁节度使多是儒臣，这些士兵越来越骄横，小不如意，一人大喊，其他的人就应和，把节度使吓得立即从后门逃跑。前节度使田牟到任后和他们杂坐在一起饮酒，这些士兵把臂拊背，一点都不畏惧田牟。犒赐的费用，一天要用万为单位来计算，这样还不满足，经常喧哗要求改善待遇。田牟死后，温璋继任，骄兵听说温璋素来治军严谨，很是忌惮。温璋宴请他们，骄兵们心怀猜忌，不敢吃赏赐的酒食。一天，骄兵们竟然聚齐在一起驱逐温璋。朝廷知道温璋是无辜的，转调温璋为（bin）宁节度使，任命浙东观察使王式为武宁节度使。
忠武、义成两军的将士跟从王式征讨裘甫后一直镇守在浙东，皇上下诏王式率忠武、义成两军去徐州赴任，徐州的骄兵们听到这个消息，非常恐惧。
八月，王式赶到大彭馆（在徐州西南,唐时邮传所经,也是迎饯之地），骄兵们才出来迎接。王式秘密部署了三天，将军政大权都理顺后，大宴忠武、义成两镇的将士，此时徐州骄兵们还很戒备，王式佯装要将两镇将士遣回原镇。晚上乘骄兵们懈怠的时候，亲自披上铠甲拿着兵器率领徐州本土将士和忠武、义成两镇将士包围了徐州骄兵，将银刀都将邵泽等几千人尽数杀死。
咸通九年(农历868年)六月，戍守桂州的徐州兵已经在那里呆了六年，屡求徐州发兵代替他们。在当初安南陷落的时候，朝廷从徐泗（si）二州（今江苏省内）募兵二千赴援安南战场，分八百人戍守桂州，最早约定三年更替一次。朝廷因为徐州兵骄难治，所以任命治军严刻的崔彦曾为徐泗观察使。崔彦曾不善于处理军政，以亲兵尹戡为都押牙、杜璋为教练使、徐行俭为兵马使，此三人贪婪凶狠，从不体恤士兵，军中都很痛恨他们。
尹戡对崔彦曾说：“军库空虚，发兵支出的费用太大，希望留桂州的徐州戍兵再守一年。”崔彦曾接受了这个建议。戍兵听到这个消息后都很愤怒，军中都虞候许佶、军校赵可立、姚周等原来都是徐州作乱的盗贼，因为州县的军队没有能力剿灭他们，所以招抚了他们为朝廷效力。这时他们心生怨恨，密谋造反。
七月，当时桂管观察使李丛调去了湖南，新的桂管观察使还没有到。许佶、赵可立、王幼诚、刘景、傅寂、张宝、王弘立、孟敬文、姚周九人见机造反，刺杀都将王仲甫，推举粮料判官庞勋（xun）为主帅，劫持军队回徐州，一路上纵兵剽掠，沿路州县不能抵御。
八月，朝廷得到消息后，派遣使者张敬思赦免他们的罪行，亲自随他们回徐州，戍兵才停止了剽掠。九月，庞勋等到湖南时候，监军用计让庞勋等将铠甲和兵器都交了出去。山南东道节度使崔铉严兵守要害之地，徐兵不敢入其境，改乘舟沿江东下。庞勋、许佶等聚集在一起商量：“我们的罪行比银刀军大，朝廷之所以赦免我们，是忧虑我们沿路攻劫，或溃散为寇，如果我们到了徐州，一定会被官军陷害！”于是，众人把私人家当都拿出来打造铠甲，兵器和旗帜。经过浙西进入淮南的时候，淮南节度使令狐遣使慰劳他们，并给他们送了粮食。
都押牙李湘对令狐说：“徐州兵擅自归乡，势必作乱，虽然没有朝廷的敕令诛讨他们，但是作为镇大臣应该有临事决断的谋略。高邮两岸又高又陡而且河水又深又狭，请将奇兵埋伏于两侧，燃草船堵塞他们前进的道路，再派劲兵围困其后，这样就可以把他们都擒获。如果不这样，让他们渡过淮河到达徐州，和怨愤的徐州兵会合，为患一定很大。”