悟空得了八九玄功，日日苦修，半年不到便已达二十七重天之境，这八九玄功名为七十二变，却有两种术法可习练，一种便是境界之变，分七十二重境界，一种却是变化之术，却是无论谁都习得，练道极致，可化天地万物，并与其所变之物的能力全无二致。此时悟空，可变许多物件，却是徒有其形却无其神。
这一天，众弟子陪祖师在后山赏景，便问起悟空修行进度如何。悟空答道：“弟子已修成二十七重玄功，那变化之术却是练的不差了。”祖师道：“那变化之术却是旁枝末节，不可多花功夫于上，还是多琢磨元神，淬炼肉身方是正道。”悟空嬉笑着答应。祖师却是未曾料到，日后悟空正是凭着七十二般变化之术，屡屡脱得大难，得保唐僧往西天取得真经。
祖师又问：“你这腾云驭风之术习得如何？”悟空难得脸红了起来，原来这悟空乃是天生石猴，乃先天的锐金之体，若叫他习那攻伐之术，自是手到拈来，让他习这腾云御风之术，却是大大难为于他，在祖师门下数十年，已致寂灭之境的他此时不过勉强能驾云飞行而已，且离地不过十几米，再高却是不能。悟空讷讷说了，祖师大笑，“你这也算腾云之术？真正的腾云之术早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”悟空大窘，低语道：“这个却难，这个却难。”片刻之后却是厚颜道：“师傅，索性好人做到底，教徒儿个法子，好叫徒儿也飞他一飞。”祖师瞪大双眼，一时无语。祖师无法，也知道悟空腾云之术是一时却无法修成，便道：“也罢，收了你个泼猴，也是为师的劫数，今日便传你件宝物，唤作‘筋斗云’。乃是上古大神收天地轻灵之气炼化而成，借此物飞行，瞬息万里。”说罢，又传了悟空修炼之法决，悟空大喜，得此重宝，却是省了许多功夫。此宝在悟空取经途中也是作用奇大。
悟空得了宝物，众师兄都来取笑，言道：“悟空，你得了此宝，日后却是不缺吃穿了，与人送送文书，递递消息，倒也是一门手艺。哈哈哈哈。”众人笑闹一番，又在后上赏玩一阵，到得日落，便各回洞府。
悟空回到房中，此时悟空早已有了自己的房间，在四周下了禁制，防人打扰，便取出筋斗云观看起来。这筋斗云果然是好宝贝，此时尚未炼化的筋斗云不过拳头大小，白白的云朵不断变化形状，内里一团团青气流动，似乎随时便要飞出一般。悟空暗喜，按祖师所教的法子，手掐灵决，玄功运起，注入云朵之中，一时房中青光大盛，阵阵清风在房中回旋流动，随着灵决变换，筋斗云开始环绕着悟空，接着慢慢变淡，随着悟空最后一道灵决打出，筋斗云完全隐入悟空体内，悟空运起元神内视，只见元婴脚下多了一团淡淡的青气，不时幻动。悟空知道，筋斗云已炼化成功。这筋斗云虽是上古重宝，却是一件辅助型的法宝，炼化了便能自如使用。悟空急着使用，也顾不得是晚上，当上出了门，暗运灵决，筋斗云飘出，炼化后的筋斗云却是大小皆由用者自己控制，悟空将云化作两米见方的大小，跃了上去，灵决运起，筋斗云急速飞了出去。
此时悟空功力尚低，还做不到一个筋斗十万八千里，但比那腾云之术却是快了几分，悟空有回花果山一趟，却又怕见了故土不舍得回来，却不利于修行，便也作罢。当下调转云头，回三星洞去了。
时光飞逝，转眼间悟空已是在三星洞学艺二十余年，此时悟空是化虚之境的大高手，七十二般玄功变化已至三十三重天之境，只差三重天便可入圣人之境，只是他这圣人与那修了无穷岁月的圣人是无法相比。悟空天生铜筋铁骨，又修了上古神人之功法，早已修成金刚不坏之身，元婴稳固，元神强大无比，那三灾之劫却是无须担心了。
这一日，悟空与众门人在门前嬉闹，也不知是谁说道：“悟空，你学自祖师避那三灾之劫之法习的如何。”原来悟空习得八九玄功之法过得不久众人皆已知道了。悟空也是爱卖弄的性子，当下说道：“不瞒众位师兄，一来师傅教得好，二来师弟我也练得勤，心决倒也罢了，那七十二般变化之术却是早已练成了的。”众人登时起哄道：“练来我等瞧瞧。”悟空便道：“也罢，诸位师兄出个题目吧。”众人道：“便变个松树吧。”当下悟空运起灵决，摇身一变，化作一棵松树。却与寻常松树无异。众人见了鼓掌大笑，连声大笑。
远处，祖师看着这群嬉闹的徒儿心中一片温馨。忽而心潮一起，掐指一算，却是到了分别之时。祖师看着远处的悟空，心中一片不舍。修道首重修心，世间万般法门皆可成道，只要坚持本心，大道终有可成之日。须菩提祖师却是最重情。故当如来舍情而创佛道之时，祖师便离了西方教至三星洞而居。
虽不舍，却知天意难为，当下故意板了个脸，来到众徒面前，喝道：“尔等何故在此喧哗，如此虚浮跳燥，哪里还有半点修道之人的体统。”众人见师尊到来，皆躬身行礼，见祖师怪罪，慌忙解释道：“我等在此歇息，问起悟空修行，便叫他演练一番，见他变了棵松树，与真物无二，便喝起彩来，不想惊动师尊，请师尊见谅。”祖师当下吧悟空叫到身前，说道：“悟空，我教你法术，却是为成你天人大道，你却拿来卖弄，如此顽劣，真不可堪教导，你如今便下山去罢。”悟空大惊：“师尊，徒儿知错了，请师傅原谅，师傅如何惩罚徒儿都可，还请师傅不要赶徒儿下山。”众人也都来求情。祖师怒道：“不必多言，我意已决，去罢。”悟空哭道：“师傅却叫徒儿往何处去。”祖师道：“从何处来到何处去。”悟空悲道：“弟子自花果山到此二十余年，受师傅传功照顾之恩未报，怎敢离去。”祖师道：“不必，你下山后不可说是我的弟子，不为我惹来祸事便算报了我的恩情。去罢。”语气坚决。悟空苦苦哀求，祖师就是不允，悟空无法，只得跪下，磕了九个响头，向祖师拜别。临去之时，祖师道：“此去你定生杀孽，下山后你若向人说是我门下弟子，定不轻饶。”悟空悲道：“弟子自说生来久会便是，断不敢说师尊名号。”祖师背过身去，挥挥手。悟空拜别祖师，架起筋斗云去了。
这一去，生出了无穷祸端，也造就了齐天大圣无穷威名。