万道霞光不断从笼罩花果山的云中射出，不断能从云层之中发现那身披金甲，手持利刃的天兵天将来回巡视。无数旌旗在云中闪现，那是天罗地网大阵的旗门所在。天宫大军十万已经将花果山团团围住。
悟空带这两位前锋、四将、七十二洞妖王立在洞口，观察着天空中的天庭大军。只见十万天兵天将在天空排开阵势，法度森严，进退有度。
片刻之后，一员身高近四米，身穿金甲，手持宣花斧的神将排开云路来到山前，正是先锋巨灵神。
巨灵神来到山前，大吼一声：“弼马瘟，出来见你家爷爷。”听到巨灵神的大吼，悟空手下大怒，纷纷请命出战。悟空拦下诸人，道：“天庭如此小瞧于我，我一直想知道，究竟是我本领太差入不得他们法眼，还是他们无识人之能。如今正好有机会。这巨灵神乃是天庭大将之一，便让我瞧瞧他究竟有多大能耐。”说完，也不等众人反对，唤出金箍棒，驾起筋斗云迎了上去。
巨灵神见一个身穿黄金锁子甲，头戴紫金冠，脚穿步云靴，尖嘴猴腮，便知是悟空到了。等悟空在云中站定，大吼道：“泼猴，可认得你家爷爷。”悟空笑嘻嘻说道：“你是何人，老孙却认不得你。你是哪路毛神？”巨灵神听了大怒，“你这泼猴，我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！奉玉帝之命前来拿你，你若识趣，束手就擒，也免得这满山猴子受你牵连受那血光之灾，如若不然，叫你顷刻间化为齑粉。”悟空仰天大笑，“你这毛神，好生大言不惭。此番也不杀你，回去告诉玉帝，我孙悟空有那通天本领，若玉帝按我意封我为齐天大圣也就罢了，如若不然，我便打上天去，叫他日夜不得安宁。”巨灵神打笑，“你个泼猴，大言不惭，就你个猴儿也敢叫齐天大圣，看爷爷一斧劈了你。”说罢，一斧劈出。这一斧势大力沉，四周空气似乎都抖动起来。
悟空翻了翻白眼，金箍棒随手挡去，只听一声巨响，巨灵神倒飞了出去，一口鲜血喷了出来，握斧的手似欲折断一般，斧头也不知道飞哪里去了。
巨灵神大惊，倒头便跑。悟空也不追赶，转身回到洞中，众妖向前道贺不提。
巨灵神回到云中，见了立在云头的李靖，向前请罪道：“末将无能，敌不过那妖猴，请天王降罪。”李靖挥挥手，道：“无妨，将军受伤不轻，先回去养伤吧。”巨灵神谢过李靖，回返天宫去了。
李靖透过云隙，看着花果山，淡淡的说道：“你觉的如何？”却是问的身后的哪吒。哪吒扯了扯嘴角，道：“若我用全力，五十招之内可胜他，若不是他有神器如意金箍棒在手，十招之内便可胜他。”哪吒此言倒不是夸口，他乃是封神大战时西周伐商的先锋大将，太乙真人门下高徒，一身修为已是大罗金仙之境。又有数件威力巨大的仙器在手，悟空此时也不过金仙修为，与哪吒差了三级，悟空与巨灵神一招决胜负，却已足够哪吒看出悟空深浅。
李靖听了，微笑道：“那就与他战个几十会合，挨他一下，退回来便是。”哪吒也不说话，驾起风火轮向水帘洞而去。
悟空刚回洞，又听小妖来报：“大王，外面有个清秀的小孩，脚踏风火轮，手提火尖枪，披着一条红绫，自号三太子哪吒，在外叫阵。”悟空早听过哪吒大名，乃是天庭第一战将，适才与巨灵神之战不过短短数秒，正感不尽兴，见哪吒挑战，好胜心大起，当下出洞迎了上去。
见了哪吒，悟空大笑起来，道：“好个粉雕玉琢的娃儿，倒让俺老孙舍不得下手。”哪吒倒也不生气，笑道：“猴王无须客气，自管打来便是。”悟空点点头，“好，俺老孙来了。”一棒击出，一瞬间便到哪吒头顶。哪吒眼睛微眯，火尖枪已挡在头顶，两人同时被震了开去，悟空嗤嗤一笑，“好本事。”又是几棒击出，哪吒挡了一棒，算了下，四成功力运起，火尖枪带着强烈火光迎了上去。一时间或光映红了半边天。
轰鸣声响彻天际，金与红交缠一起，悟空的身形在空中划出一道道金线，将笼罩在火光中的哪吒围在中心处，片片火花却又缠绕着金线。交织出一副美丽的图画。斗了几十回合，哪吒估摸时间差不多，摇身一变，化成三头六臂模样，将也混天绫、乾坤圈拿在手中，喝道：“孙悟空，尝尝我法宝厉害。”手中混天绫一抖，一层层波动击向悟空，那波动似慢实快，悟空还来不及反应，未及抵挡已被击中，一股浩大的真元击在身上，倒飞百米之远才定住身形，连元神也震荡了一下，悟空大惊，心想：“若不是金身已成，只怕这一下就要抵挡不住了。刚要反击，一道金光击在头顶，‘铛’的一声巨响，几点火星四射，悟空只觉眼前金星直冒，却是乾坤圈击在头顶。悟空心中恼怒，八九玄功运到极致，庞大的真元布满全身，不适之感顿时消去，灵决运起，使出身外化身之术，几十个悟空出现在天空中，各握金箍棒在手，攻向哪吒。哪吒心道：成了。脸上却装作大惊模样，三个头颅四处张望，似乎分不出真假，一边抵挡悟空攻势，一边十成功力运在手臂之上，固体仙决使出，卖个破绽，让那金箍棒击在手臂之上。这一下可吃了大亏，原来悟空修为提升后，对金箍棒的妙用又多了解了几分，其中便有一项妙用便是无视一切防御，若能发挥全部威力，便是金刚不坏之身也可无视，此时却只能无视护体仙决之类法门，若遇上法宝之累物件却是破不得防；另一项却是增幅，使到极致可将击出的劲气增长十倍，端的是厉害无比，此时悟空也最多增加一倍劲力。
哪吒不知厉害用肉身去挡，又低估了悟空武器的厉害，当下直觉是臂骨欲折，一时大惊，转身便走。悟空打得痛快，也不追赶，只是对着云层叫骂一番，下面群妖见悟空赢了，欢呼了起来。
李靖在云端见哪吒败了，还以为是哪吒演戏，正要夸奖几句，突见哪吒满头大汗，痛苦异常，大惊，忙问缘由，哪吒道：“那猴子的武器好生古怪，竟能破了我的固体仙决，我不曾防备，竟被他打伤了。”李靖沉吟片刻道：“真的败了也好，也省得他看出破绽。走，撤军复命去。”当下撤去大阵，整顿兵马回天庭去了。
悟空见天庭大军撤走，大笑一番，与众妖庆祝去了。