长安洪福寺
转世后的金蝉子正在禅房打坐。这金蝉子转世后幼时遇难，被金山寺方丈收留，自幼剃度，法号玄奘。此时他报了父母之恩，了却了凡尘俗世，全心向佛。
观音菩萨收拾心情，离了五指山，此时人烟已众，菩萨隐去身形，循着金蝉子转世时所留的印记一路寻到长安，却见洪福寺顶隐现道道佛光，知道是金蝉子所在。降下莲台，出现在玄奘身前，静静等待。
玄奘打坐完毕，张开眼睛，却见一个浑身发出淡淡佛光的女子端坐莲台之上，一张似白玉雕成脸正望着自己，脸上挂着和熙的笑容，正是观音菩萨。身后立着行者惠岸。玄奘凡缘一了，前世记忆已然恢复，见观音到来，心知其来意。当下行礼，淡笑到：“累菩萨久候，玄奘惶恐。”
观音菩萨道：“师兄客气，我之来意，想来师兄已知了。”玄奘点点头，表示知道，又说道：“金蝉子已是过去，如今既已转世，如何当得师兄二字，当真让弟子惶恐，菩萨称弟子法号便是。”菩萨见玄奘眼神坚定，心知其已经抛开了过往一切，心中已无挂碍，日后成就绝不下于如来佛祖。心想：佛宗有如此人物，如何不兴。默默注视玄奘片刻，玄奘却安之若素，菩萨笑道：“如此，就依道友所言。只是取经之事却是非玄奘不能成。”玄奘自嘲道：“不成想我这苦修十世的真元竟还有此作用。”
菩萨也不多言，只是静静看着玄奘，玄奘见了，轻轻一笑，道：“明日我配合菩萨便是。”观音菩萨点点头，闭上双目，不再说话。玄奘见菩萨不再说话，走到窗前，出神的看着庭院里的几株古松，不知在想什么。
第二天，唐太宗正与群臣商议国事，却见殿外金光大盛，将大殿染成金色，殿外传来一阵阵惊呼之声，唐太宗见此异像，心中好奇，当即领着群臣走出殿外。只见，殿外守殿卫士跪倒在地，仰头看天，满脸兴奋。太宗抬头看了看天空，登时目瞪口呆。
只见天空之上，一名隐隐看来是女子的人一袭白袍，手捻一支金莲端坐在金色莲台之上，身后无边佛光射出，照耀大半个长安城，又有无数天花掉落，在空中飘荡一阵，化为点点白光星散。身后站着一个手持仙剑、身穿行者袍的俊秀青年。两人越降越低，离得近了。隐隐有梵音吟唱，让人闻之一种庄严肃穆之感由然而生，心生敬意。众人竟生出不敢正视两人的感觉，似乎连正视两人都是对二人的亵渎。待那两人来到太宗身前时，无穷威压发出，群臣中立时有许多文官不由跪倒，一众武将却久经沙场，竟顶住压力，团团护住太宗。
太宗终是一代绝世帝王，非常人所能比，竟是站得笔直，朗声说道：“不知道是哪一路神仙到此与李世民开此玩笑？”
来的正是观音师徒，观音见太宗如此风采，也不禁心生敬意，拈花微笑，一时间地上竟生生绽放出无数朵金莲，一阵阵檀香散发，闻之心旷神怡。直似人间仙境。那无穷威压也消失不见，似乎从未出现。观音开口说道：“贫尼乃是普陀山紫竹林观世音菩萨，今西方灵山佛境之主我佛如来闻得中土世人为浮华所迷，堕入贪、嗔、痴、怨之中无法解脱。今有三藏真经，可渡世人。我佛慈悲，欲渡世人，故奉如来法旨前来中土挑选有缘之人往西天取经。惊扰之处，尚请见谅。”语音柔和，让人闻之似喝了百年醇酒，心中那种爽洌无以言表。
太宗闻言，因观音庄严法相而生出的好感消失无踪，脸色微沉，心中暗恼。作为一国之君，身旁自也有奇人异士，对佛道之争也多少知道一些。几百年来道门式微，对佛门处处忍让，不敢正面冲突。此次佛宗遣人以如此声势出现在皇城之内，太宗如何不明白佛宗的意图。他是要告诉世人，如今天下，佛门独尊，信我者昌，不信我者亡。然佛门中人据有良田无数，寺中僧侣不事生产，不纳赋税，只知劝人出世以修来世，不知多少人因信佛而抛弃妻子，弄的骨肉分离。佛门于国于家都是有害无利，太宗忌之已久。
太宗乃是心高气傲之人，当即便想发作，旁边魏征看出太宗心意，连忙偷偷拉了拉太宗衣角，太宗只好忍住。忍住心中怒气，强笑到：“不知道这有缘人如何选择。”观音微笑道：“我有佛祖所赐法器，遇到有缘人则会自鸣。只是却需麻烦陛下颁下旨意，招天下有德高僧前来。”太宗听了，才明白佛宗的高明之处，圣旨一下，天下百姓皆会以为朝廷支持佛宗，佛宗声名更盛，日后佛宗在中土传道会更加容易，佛宗在中土势力终会超越道门，取代道门在中土的地位。
可明白归明白，此时的形势却由不得太宗不答应。殿下群臣许多不明真相，听得观音所言，纷纷向太宗请旨。望着殿下纷闹的群臣，太宗摇摇头，长叹一声，挤出一个字，“准！”说完，深深望了观音一眼，转身而去，诸将也随太宗离去。
观音菩萨却始终微笑如一，脸上未有丝毫变化。
当日，太宗下旨，招天下僧侣入京，观音显圣之事传遍天下。一时间，佛宗声名大振，便连深山野地之民，也知佛宗之名。信佛之人剧增。
不久，天下有名僧侣齐聚长安。
玄奘缓缓地走在通往皇城的大街之上，一袭朴素的月白僧袍穿在身上，手捻佛珠，俊秀的脸上挂着淡淡的笑容，一股超凡逸尘之感油然生出，站在众僧之中却泾渭分明。进了专供挑选僧人的大殿，菩萨端坐莲台之上，惠岸仍是静静站在菩萨身后。两个紫漆托盘摆在大殿中央，上面各摆放着一件东西。左边是一件七彩的袈裟，正是随了自己多年的锦澜袈裟，右边摆放的一根九环锡杖，正视自己亲手所制之物。感应到主人的到来，两件宝物缓缓飞起，飘至玄奘身前，发出耀眼的光芒。伸手接住两件宝物，玄奘笑了。
众僧见玄奘接了宝物，不管心中懊恼的还是诚心祝福的，皆躬身行礼，缓缓退出大殿。玄奘与菩萨对视，相对微笑，不语。
次日，太宗下旨，奉玄奘为三藏大法师，为太宗御弟，赐紫金钵盂，通关文碟，即日启程，往西天取经。玄奘受了圣旨，携带换洗衣物与几件紧要物事，身穿月白僧袍、骑着一匹白马，在群臣相送之下出了长安，往西天而去。
出城数里，在一小山坡上停下，回首望着雄伟的长安城，默默无语。西行之旅路途遥远，山高水远，也不知道何年何月方能回到这片令人心醉的热土。
整理衣衫，翻身上马，玄奘不再停留，拍马而去。越行越远，终于，一人一马消失在地平线上。
西行之旅开始了。