西元224年春，大汉丞相诸葛亮护送昭帝的灵柩返还成都，留下横江将军吴班三千人马守白帝城。带着火烧连营后的一万多人马昼伏夜行，直到成都城外才为昭帝发丧诸葛亮回到成都后，扶持太子刘禅登基，举国同庆，大赦天下。刘禅（东方大陆历史上后谥哀帝）加封丞相诸葛亮为镇国文曲丞相，威武侯，假节、钺。丞相府总领全国政务。加封镇军将军赵云为护国大将军，恩侯，假节、钺。封儿子刘湛为太子，赐华盖。。。其余官员依次封赏。
惟独折动将军魏延和长史马谡未得封赏，心中忿忿不平，两人相约去魏延府中喝酒。两人入座就喝起了闷酒，刚过三巡就听下人来报丞相诸葛亮来访。
诸葛亮来到魏延府中，就思量怎么和他两人说话。
记得魏延来降的时候，自己曾经和昭帝煮酒论英雄。诸葛亮看到魏延掐指一算就吩咐左右，“把魏延拉下去砍了！”，魏延当时就吓的扑通一声跪道：“军师饶命！魏延有功！”，昭帝正色问道：“昔日范疆献城投降三弟翼德，军师高官厚禄许之，严颜老将军拒不受降三弟，你也他赞赏有加，为何今日魏延献城投降二弟文长，你就要将他拉下去砍了，莫非军师对我的两个兄弟厚此薄彼？”
“并非我厚此薄彼，只因我观察魏延此人心生反复，来日要是有变故，他又身居要位，岂不是坏了大事。“诸葛亮忙对昭帝解释。
昭帝心有疑惑，诸葛亮笑着对昭帝说：“要是魏延不是怕死，是因为大义而投降我愿意服输，负荆请罪，并让他担当要位。不过我看他并非此类人。“诸葛亮走出帐外，下令刀斧手；“魏延卖主求荣，给我拉去砍了。“魏延忙爬到诸葛亮的跟前，倒头便拜；”军师饶命，前太守实在太可恶，魏延抱负不展。望军师明察。“诸葛亮转身回帐对昭帝一笑；”主公，亮赢了“。
昭帝当时怕杀魏延引起降军哗变，愁眉不展，便问诸葛亮有何妙计。
诸葛亮略微思量，建议昭帝把魏延放到军营后勤部，任折动将军。“画地为牢，不大用，不弃用。再上疆场，魏延便如久卧的野狼见到猎物。“昭帝一听，哈哈大笑；”军师妙计。“从此，魏延便有时打仗有时养马，恨死了要砍他脑袋的诸葛亮。
至于马谡，那是因为给鲁王刘永选老师的时候了。当时人皆传言马谡有其父马良的风范，长于谋略，精于兵法。等到马谡进宫面圣，马谡面对昭帝言《孙子》道《春秋》，诸葛亮走近拍了一下他的肩膀，便对昭帝说：“马谡不可以做鲁王的老师。“昭帝看诸葛亮又在掐指卜卦，于是笑着说：”我也知道他无大才，徒有须表。我一生长处惟有看人识人，没想到丞相慧眼如烛。“诸葛亮就寻思怎么样圈好魏延和马谡，进到魏延府中故做不语.声言有人状告魏延和马谡谋反，魏延和马谡一听就跌倒桌下，酒意顿时醒了八分.魏延匍地爬到诸葛亮面前，做痛哭状：”魏延忠心为主，何曾有异心，望丞相明察.”
诸葛亮半天不语，沉思一阵，对魏延严肃的说道：”我知道魏将军你衷心耿耿，但是人言可谓.如今我欲中兴大汉，大力发展农垦，有一紧要位置无人可任，不晓得魏将军可愿意.”魏延一听，忙抢上前回应：”末将愿往，谢丞相.”
诸葛亮从袖中掏出圣旨，大声宣道：”折动将军勇猛异常，衷心可鉴，文能武备，即日佐迁车骑将军，任南郡太守，率将士四万于南阳垦田.长史马谡协往.”魏延忙叩头称谢.待到诸葛亮出门，马谡对着兴奋不已的魏延说到；”将军，你我被诸葛亮算计了，说是车骑将军，其实这是把你我调离王城，去郊野种田放马去了.”说完尽显的颓丧.马谡知道在诸葛亮的有生之年他要陪魏延在南阳放马了，不仅长叹：”马放南山，何其悲已.”
魏延带着四万将士开赴南阳，直到后来诸葛亮离去整整六年都在垦田桑种，为南郡的发展做出了不灭的贡献.这六年中，魏延和马谡都不敢离开南郡半步.再说当日诸葛亮留下横江将军吴班守白帝城，吴班看着对面黑压压的吴军当时就吓懵了.三千老弱兵和十多万精兵强将怎么打都不可能赢，所以就缩在白帝城不露面.东吴大将陆逊并不知道昭帝已死，于城外大叫：”刘备小儿，出来受死.”说完大笑，心中想到皇帝可能把自己的姨妹子小乔嫁给他.都督周瑜死了，自己不活活脱脱的第二个周瑜吗.不，自己比那周瑜还要厉害，他是个银样蜡枪头，自己可是活活的整死了刘备的大将关羽，现在马上又要活捉刘备了.到时求下皇帝他肯定答应，想着抱着小乔那柔若无骨身躯，摸着白如羊脂的皮肤，口水掉了好长.最好今晚就抱着小乔好好的睡一觉，他就觉得浑身充满了力气，骂的更起劲了.陆逊骂了一天，但是白帝城就是没有任何反应，他就郁闷了，真没想到刘备做了皇帝脸皮还是那么厚.于是第二天一大早，就吩咐埋锅造饭，准备攻城.吴班看着城外密密麻麻的吴国士兵，心想自己都肉都不够他们分的.逃又没办法逃，还不如冲出去杀几个够本.突然白帝城城门大开，吴班率三千军士冲杀出来的时候，陆逊有看就傻眼了，”那个黑小子傻了”这是他的第一感觉，就那么点人守城都不够，还杀出来.不过，疑惑归疑惑，自己十多万人怎么都不怕这三千多人.于是大喊一声”杀！”就迎着吴班冲了过去.只一个回合，吴班身边就只剩三百多个兵士了，吴班浑身都是血渍和碎肉，他已经麻木了，不知道那是自己的还是别人的.他想着自己要死了.突然他想到丞相诸葛亮离去的时候留下锦囊一个，吩咐：”如遇性命之忧方可打开，切记切记.”忙掏出锦囊打开，只见锦囊有金箔纸一张，却无一字.吴班大惊，将纸一扔，大喊：”丞相何故戏我？”，便继续冲将上去.那金箔纸一飞到空中，便光芒十射，风云齐聚，一道一道闪电划过空中，惊雷对着金箔纸周围一顿乱劈，狂风刮的兵士满地乱滚，不一会方圆两公里内再无一个吴国士兵，只剩下吴班和那些呆若木鸡的大汉军士.金箔纸慢慢自燃，上面突现一鹤发仙人，那仙人口道：”昭帝已薨，吾受大汉丞相诸葛亮之命在此布天雷八卦阵，以求帝灵安宁.尔等速速退去.”
陆逊看着转眼间几万将士飞灰湮灭，一口气跑出十多里，仍心有余悸.忙对左右；”都督曾言，既生瑜，何生亮.真是明言.我远不及诸葛亮.”回到江夏把白帝城昭帝以死和诸葛亮布阵的事和孙权一说，孙权就吓到了.忙派使者去汉中为昭帝吊唁.孙权的妹妹孙尚香听说自己的夫君昭帝死了，当晚就在后花园投井了.孙权便将妹妹葬在长江边上，坟头望着遥遥的成都.诸葛亮回到府中，想着阿斗整日吃喝玩乐的样子，便着手如何治理汉中.心中思量如何建立一个丞相府总务体制.经过一个月的筹划，丞相府下设五部，分别是工建部、行政部、农业部、将军部和礼部.改革了原来只有兵、政两个系统的状况，各个部门得到细化.至此一个划时代的新的五部机构产生了，丞相府正好相当于现在的国务院.新的部门产生后，地方官员的事务处理清晰，政绩明显.政府条令传递加快，农商赋谣极大的减免，农业发展迅速，各种各样的新式农具和武器都由工建部研制出来，地方经济也迅猛发展，一时间，成都人口达到一百多万，附近也兴建了数座小城.各地纷纷奔走相告，每天都有数万的百姓涌入汉中.成都成为最大的城市，白天人来人往，热闹非凡，晚上也是灯火通明，市集火暴，熙熙攘攘，成为不夜城.西元228年正月初一，哀帝于天机殿太庙昭告天地：”大汉中兴，不日将一统天下.”史称：”卧龙中兴”，成为第一个历史上不已皇帝名号命名的盛世