36年8月，中国局势又有了很大的改变
日军占领了新疆、西藏、甘肃、宁夏，这些省份宣布承认日军新政府。现在，中国的敌对势力已剩下延安和附近的共产党了。
这天，昭和、凯茜、米莉、苏珊、孙雯、崔小玲，以及刚从军营赶来的毛楚坐在一起交谈。
米莉问道：“昭和，你打算怎样对付共产党？”
昭和想了想说道：“四面合围，以铁扬阵围困之，断绝其物质用品供应，待其无力反抗时再进行劝降。”
米莉说道：“好办法，省却了兵戎相见了。”
这时凯茜说道：“毛慧，共产党领导人毛润之是你父亲吗？”
毛慧点头答道：“我的父亲就是毛润之。”
凯茜接着问道：“碰到这种情况，你怎么办？”
毛慧想了想说道：“我会站在昭和这边的，劝我父亲合作。”
凯茜说道：“这样你就不必因为兵戎相见而苦恼了。”毛楚点头以作回应。
凯茜望了望毛楚和孙云说道：“不知道毛楚的父亲有没有孙雯父亲那样开明。”
昭和说道：“如果毛润之先生不愿意跟我军合作，我也有办法处理”
凯茜问道“什么办法？”
昭和说道：“我将他送往苏联，苏联的共产党是老大哥，我想他们会照顾毛润之先生的。这样我们就对得起毛楚了。”
毛慧面带笑意的看着昭和。。。。。。。
1936年9月，西安一憧公寓内，昭和和毛慧相伴坐在办公桌上，两人不时互相望望露出笑意。
不久，一个身形魁梧伟岸挺拔一身灰色长袍的人走了进来。
毛慧见到来人说道：“爸爸，你终于来了。”
来人正是毛润之。
昭和见到毛润之说道：“先生，好久不见了。”
毛润之见到昭和和毛楚笑着说道：“你们两位在一起真是辛苦。”