牛魔王见悟空连胜两场，心中欢喜之余，却又左右为难：若装败助悟空称王，定会让铁扇仙大怒，自己得罪不起；若依铁扇仙之言同悟空全力一拼，却又违背自己的诺言，落得个言而无信的名声。听了悟空要与其较量之言，一来有意让悟空能得以休息，二来是想将这为难之事向后拖延，便笑道：“贤弟莫急，今日你已经连比了两场，不如明日再同我一争高下！”
铁扇仙闻牛魔王之言，不禁眉头皱起，心道：“这个傻牛，孙悟空这两场虽说胜得轻松，并没有消耗太多的体力，却已经到了气势衰竭的时候，现在不下场争斗，还等什么！”便强挤笑容，道：“悟空所说才是正理，我族人在此推选首领，不就是为了共抗天界欺压！王位归属不清，必然会使军心涣散，弄不好便会让天界乘虚而入。因此，王位之争应在此时。”然后向牛魔王递了个眼色。
白晶晶正想着如何能帮悟空胜了牛魔王，听铁扇仙之言却是惊惧万分！原来，白晶晶来花果山中时，众妖王盟誓已毕，并未听说过对抗天界之事。虽然此后一直在山中，但为躲避众妖王无聊的纠缠，便自寻清静之地休息，才对此事一无所知，如今听铁扇仙所言，心道：“原来众妖王结盟是为了合力对抗天界，这事可是非同小可，弄不好就有了性命之忧！若悟空得此王位，定会天界的眼中钉，如此一来反而害了他！观牛魔王的言行却是真心同悟空交好，必然不会对悟空痛下杀手，这事我不能再管了，悟空便是失了王位也未尝不是一件好事。”想到此处，只是微微皱眉，并不言语。铁扇仙本以为白晶晶还会与其争辩，但见白晶晶并不开口，反到感觉奇怪，暗道：“这小丫头怎么不替孙悟空说话了？”
牛魔王得了见铁扇仙的暗示，心道：“罢了，夫人有言在先，让我同悟空连比三场，定要争来王位。但她善于心计，为助我为王定会用尽计量，这‘谋略’之比对悟空不公！若比试‘武艺’又难免伤了我们兄弟的和气。不如也学鹏、狮二王也同悟空比试‘异能’！到时全力以赴，此择中之举，一来不会让夫人太过气恼，二来也算对悟空有个交待！”想到此处，便对悟空笑道：“你大嫂说的也还有些道理，就如她所言，我们一决胜负！我也同鹏魔王、狮驼王一般只与你比试‘异能’，并且一场定输赢！唉，这王位归属听天由命吧！”言毕看了看悟空，脸上尽是愧疚的神情。
悟空见牛魔王表情异样，又有铁扇仙先前的诸多言行，这心中已猜到了几分，暗道：“牛魔王大哥一定是被大嫂所迫才不得不与我一争，感觉这样失信于我才面有愧色，他又怎能知我心意？”却故意对牛魔王道：“大哥，所谓当仁不让，想比试何种‘异能’速速讲来！”牛魔王闻言道：“贤弟已经连战两场，此时与你比拼我已经占了先手，因此，比试什么由你来选！”
铁扇仙已经同牛魔王说得清楚，让他连比三场，并要全力以赴。如今听闻牛魔王之言，竟敢私作主张，顿时火冒三丈！但转念一想：“这老牛却是真心同孙悟空结交，若我再出言阻拦说不定会让他发怒，若他真发起牛脾气到也难管。看孙悟空力量奇大，‘武艺’上老牛未必能占多大便宜；‘谋略’虽是我的强项，可惜此处还有个替猴子说话的白晶晶。罢了，就依这老牛一回！不过，却要比试老牛的看家本领！”主意已定，便对悟空笑道：“悟空贤弟，我看你们不如比试变化之术，即不会太过劳累，更不会有所损伤，可好？”
悟空听铁扇仙说完，便问牛魔王道：“大哥懂得变化之术？”牛魔王确有七十二般变化的本领，却不知悟空也有七十二般变化的神通，听铁扇仙之言后，心中暗道：“族人当中虽懂变化者不少，但如我这般的难里去寻？”又听悟空问话，便道：“我不与你比变化的本领，其余的你尽可选来！”牛魔王对自己的七十二变十分自负，因此不想强悟空之所难。悟空却道：“就依大嫂所言，比这变化之术！”原来，悟空自学得七十二变以来，并未有尽情施展之时，想借此机会验证一番。
牛魔王听悟空语意坚决，也是无可奈何，便道：“即然如此，贤弟请！”单手一伸示意悟空先行。悟空笑道：“哪有大哥后走的道理！大哥请！”牛魔王拉起悟空的手，哈哈大笑，道：“好兄弟，我们一起入场。”言毕拉着悟空的手，一起向竞技场中行去。此时，日已西倾，阳光照在他们身上，在地面上留下长长的影子。牛魔王因身材高大，影子也比悟空大了一倍！
全场妖王见族中王者将要产生，心中所想各有不同：牛魔王下属妖王当然想旧主得势，自己便可耀武扬威；其余妖王分属平日属蛟、鹏、狮三王旗下，平时与牛魔王敌对，此时更想悟空胜出。虽然各有所思，但都变得异常安静，目不转睛地看着场地中的牛魔王和孙悟空。
悟空同牛魔王此时都已准备妥当，只听牛魔王问道：“贤弟，如何比法？”悟空笑道：“大哥先变，我依样变来！”牛魔王对自己的七十二变十分自信，此时听悟空语气似乎把自己看得同鹏、狮二妖王一般不济，心中自然有些不悦，便道：“好！随我变化！”他却不知悟空已有故败之心，先变后变并没有什么不同。
牛魔王语声刚止，便已不见了踪影。在他站立处多出一块巨石，自然是他变化而成！悟空见了，也来了精神，道了声“好变化”，然后也摇身变成一块巨石，同牛魔王变化的一般无二。这变化之术牛魔王几百年来未有可做对手之人，见悟空变得也是维妙维肖，顿时兴味盎然，把那七十二般变化尽情施展！
牛魔王变成一只仙鹤，单足而立，貌若小憩；悟空变出的仙鹤，引颈长鸣，形似欲飞！
牛魔王变成一棵古松，枝繁叶茂，引得鸟儿飞至；悟空变出的古松，参天而立，招来松鼠觅食！
牛魔王变成一只猛虎，张牙舞爪，狂风顿起；悟空变出的猛虎，闲行漫步，傲视群峰！
牛魔王变成一只山鹰，冲天而起；悟空也化作山鹰，盘旋云宵！
牛魔王变成一片乌云，立即遮天蔽日，悟空也化作乌云，顿时电闪雷鸣！
……