“重新观察这里的人类之后，我们也觉得不应该将他们送到人间之里去。”
此话一出，欧阳和妹红立刻质问：“为什么！？”
“我不觉得，他们能被称之为人类。而且他们的数量太多了，比人间之里的居民还要多。”
随后近月丸开始向欧阳和妹红详细说明幸存者们的情况，同时向欧阳两人表明天狗们现在的立场。
这座巨大的人类城市中的人类已经与人间之里的居民已经有着很大的不同，为了在沙漠中生存，他们大多数人都觉醒了异能力，虽然大部分人的能力都是念能力，还是有少数人才拥有着其他的能力。同时，现代化人类城市的正常运转需要能源供给，以及从其他地区运输进来的物资，然而这座沙漠中的城市在沙漠中无法获得应有的物资补给，根本无法维持正常运转。
城市无法正常运作，居民的正常生活就无法得到保证。仅有的少数太阳能电池板和蓄水塔成为大量人类争夺的目标，为了生存下来，人类之间暴发战斗，很快这些战斗就升级为厮杀。城市中的人类数量越少，生存消耗的物资也就越少，活下来的人就能过得更好。
原本正常的人类社会体系瞬间崩塌，这里成为一座活生生的人间地狱，弱肉强食是这里唯一的法则。
“……怎么会这样！”欧阳有些不能接受，他无法想像人类如野兽般生存的景象。
而妹红则很平静地接受了这一切，为了生存下去，人类可以做出任何事情。与这种情况相接近的战争时代，人类会做什么，妹红可是相当清楚的。
“那么，你的说法中有一些关于历史信息。按道理来说，你们是不可能知道的，毕竟当你们找到这座城市的时候，这里的人类应该已经成为这个样子了。那么，那些历史的信息你们是怎么知道的？”妹红斜了近月丸一眼，她总感觉这个天狗有一些隐藏的事情没有说出来。
近月丸直视前方，根本不和妹红眼神接触。
“是八云大人告诉我们的。”
“如果八云老太婆知道这里的情况的话，她为什么不通知我们？她为什么不在道德崩塌之前将这里的人类接到人间之里？还是说……”妹红深深地看了一眼近月丸，低声询问。
“八云大人能够感知到幻想乡的大致情况，只不过她无法知道某一地区的具体情况。只有当我们这些原幻想乡居民抵达这里之后，八云大人才会知道这里的具体情况，而且八云大人是可以读取一个地区的历史的。”
“这是八云紫说的？”
“是的，藤原大人。”近月丸的速度开始下降，他们已经接近沙漠中的城市。
妹红阻止了想要继续询问的欧阳，跟着三位天狗在城市边缘降落。既然天狗有意隐藏一些事实，那么无论是谁来询问都无法问出他们想要隐瞒的情报，毕竟天狗可是有着幻想乡顶级强者的支持。
要说近月丸敢违抗大天狗的命令，妹红第一个不相信。
在城市边缘做了一些简单的伪装，妹红和欧阳跟在天狗后面，走入这座沙漠中的城市，开始亲身体会这人间地狱般的世界。
两天之后，欧阳和妹红在天狗们的带领下离开这座沙漠中的城市。
正如天狗们所言，这里生存着的生物已经不能再称之为人类，他们已经没有了人类曾经拥有的高贵品德，只剩下充斥着野兽本能的负面感情。仅仅是待在这里，欧阳就感觉要忍不住想要动手，杀光这些拥有着人类外形的家伙。
不过，是否要接纳这些人类，并不是由欧阳和妹红决定的，他们还要回到人间之里，告知人间之里现在的管理者们这里的情况。
第十六章例大祭开幕
在回程的路上，近月丸向欧阳和妹红解释了之前天狗去人间之里签定的贸易协议，说明了为什么天狗要向人类购买粮食。
其实不需要近月丸解释，只是看到这座处于沙漠中的城市，妹红和欧阳就明白为什么完全不用购买粮食的天狗们会和人间之里购买粮食，那些粮食都是给这座城市准备的。
根据近月丸的说法，和人类签定的协议是由大天狗大人提出来的，最初只有购买粮食的协议，之后在天狗内阁会议中又追加了一些其他的内容。
天狗发现这些人类的时候，他们的社会体系已经完全崩溃，所以大天狗准备先利用物资帮他们恢复到人间之里可以接受的程度，再通知人间之里的人类这些沙漠之民的事情。只不过没想到这些沙漠之民中会有人冒死逃离那座城市，而且成功来到千羽山附近，被天狗的巡山卫队找到。这也就是张强和赵宝两个人的来历。
在对待沙漠之民的问题上，大天狗的处理方式与天狗中某些高层的处理意见有冲突，他们不同意大天狗的方案。而大天狗并没有理会他们，继续坚持自己的方案。最终两边爆发冲突，一场天狗之间的内战就此展开。
欧阳和妹红到来的时候，恰巧是天狗之间内战结束，巡山卫队封山禁林，扫除残余势力的时间段。
听完近月丸的说明，欧阳和妹红升起不同的感想，也有着不同的看法。
大天狗想要利温和的办法一点点重塑沙漠之民的社会体系，这需要很长的时间，而且所需要的物资并不少，至少在沙漠之民可以形成自我供给体系之前都需要借助天狗给予的物资。所以大天狗才会与人间之里签定贸易协议，而且是一份长期协议。
按照欧阳的想法，尽全族之力去帮助另一个种族，耗时又长又没有回报，这对于天狗的社会体系来说并不是一件好事，甚至有可能是一件坏事。不过大天狗还是这么去做了，并且坚持要做这件事情，这让欧阳有点佩服大天狗。
欧阳是敬佩大天狗，而妹红则是有点疑惑以及忧虑，她关心是近月丸没有详细说明的那些情报。
近月丸没有说明反对大天狗的那一派势力是怎么想的，又有怎样的处理意见，只是说明他们不同意大天狗的方案，在大天狗的坚持下最终发展成武装冲突，让天狗之间爆发一场内