飞报入京，北方粮道已断了，派出的千艘送粮船，连人带船全部被燕王给烧光了，朝中大震。建文帝紧急在大殿与众臣商议计策，文渊阁博士方孝儒对道：“臣闻燕逆有三子，最宠的是高煦，随从在外，我有个心腹黄俨是高煦之心腹，现在世子高炽左右伺察动静。臣请颁书于世子，许其称王于燕，令其归降朝廷。再多给黄俨些财宝，令其报与燕王，世子高炽内乱，燕王必班师，其父子兄弟举刃相加，我们可以趁机图之”，建文帝听候立即命方孝孺草诏，遣锦衣卫千户张安出使北平。
张安先去投见黄俨，以明珠十粒、黄金十锭送上，道：“这是御赐”。黄俨看着黄白之物，两眼放光道：“臣无寸功，何故厚赏？而且目前正是用兵之际，易起嫌疑，更是不敢接受”。张安道：“夜阑更静，鬼神不知，何有嫌疑？朝廷之意，不过要你报个信罢了。此信一报，有利于你，有功于国家，终身富贵，受用不尽啊”！黄俨听说有利于己，就问道：“圣上的话，我信，只要我能做到的，我一定做”。张安道：“明辰有封书送与世子，到时候你看到世子接信，你就立即差个人连夜到军前报知燕王就是”。黄俨收拾桌子上珍珠和黄金道：“晓得了，这是做得来的。如此小事，朝廷让我做，不是等于白送我东西吗？呵呵，我一定办到”，收好东西了，黄俨悄悄的离去。
次日黎明，张安去见世子，将玺书呈上。世子手中接书，心内猜疑，想这必定是朝廷的反间计，就对张安道：“父亲大人尚在，儿子怎么能继承王位，此书必须送到父王军前，麻烦天使一起去一趟吧”，遂唤心腹卫士数员押着张安星夜驰去。黄俨所差之人快马加鞭已经先到军中半日，报燕王道：“朝廷有书与世子，世子要反了”，燕王以问高煦，煦道：“世子一向者结交太孙，今有书至，造反肯定是真的了”，燕王俯首沉思，不一会卫士送张安才到，并玺书一函，尚未启封全交给燕王，燕王拆视，道：皇帝密谕燕世子高炽道：你的父亲棣与我的父皇是孝康皇后同产之弟，朕是你朱炽同太祖之兄也。高皇帝计虑久远，遗诏不许奔丧。尔父棣已至淮安，怫然而返，遂萌不轨之念。不仅藐视朕年轻，而且欺负太祖已经薨去。私自招兵买马，叛迹彰显，朕削其护卫，罢其官属，希望其对朝廷有所警戒，收起叛乱之心，保全叔仔情分，顾全大义。其竟然仰仗士卒彪悍，兴师造反，攻陷城池，荼毒百姓。尔父亲说有奸臣，举兵以清君侧。尔父之所谓奸臣，乃朕之忠臣也。若尔父所谓忠臣，则必举社稷而奉之，斯为忠矣。朕之训将士也，曰“毋使朕有杀叔父名”。尔父则反藉朕言，自谓莫可谁何，挺身行间，斩杀将士，屠灭六师。本应告之高庙，再申天讨，姑念尔炽素性惇和，秉彝不泯，尤能干父之蛊，爰命世袭藩封，为屏为翰，以卫朝廷，如带如砺，永及苗裔。并赦尔父于不问，朕岂肯爵其子而杀其父，俾尔炽受卖父之名哉！高皇帝在天之灵，其鉴余心。钦哉毋忽。朱棣看毕大怒曰：“可恶！差点杀了我的儿子”，拔剑砍断袍襟，起誓道：“吾当临江一决，誓不反顾”。
遂部署诸将，命李远、朱能为先锋，由馆陶渡河，进攻东阿、汶上、沛县。正遇王师三千，运饷北上。燕将番骑指挥款台，领十二骑大喊着：“燕王大军到了”！王军将士都惊惶失措的逃走了，粮饷尽为燕兵所得。燕王的威声四起，州县望风而降。燕王径直来到宿州。
平安探知燕兵南下，聚集马步三万，从后蹑来。燕王乃亲率精锐八千，配备三日粮，星夜赶到淝河。先命朱能、丘福各领一千人马，伏于淝水岸旁林木中。又命王真、刘江道：“各率骑士三百，用草装满身上的袋子，装成是卷帛，带在马上，前去迎敌，只要输，不要赢，把敌人诱到淝水附近，将袋子沿路抛掷，敌军士卒必来争抢，到时伏兵齐发，你们回身再战，务要杀他片甲不留”。王真、刘江遵令而行。早有平安前部丁良、朱彬率军先到，见燕兵甚少，呐喊杀进，王真、刘江二将佯装惊吓，且战且走，看已经把敌人诱到淝水，燕军便仍下袋子，丢了旗枪，落荒奔逃。王师果然开始哄抢，忽燃金鼓齐鸣，丘福、朱能统兵左右杀出，王真、刘江回马奋战，以一当十，丁良、朱彬皆没于阵，两人所带士兵全部被歼灭。
次日平安兵到，与燕军两阵对圆。有新来番将大喊道：“看小将立擒燕贼，献于将军马下”，舞动铁蒺藜出马。只见那人身披银甲，两眼圆若铜铃，依稀是半绿半红，坐下骑着铁骊驹，跑开时电掣云飞。原来这人就是平时威行寒外，今朝名播寰中的火耳灰者，官居番骑指挥，本是河北总兵官赵清的前部，吴杰特地借来助战的。
朱棣见了喝采道：“我若得此番将，更是王者无敌”。
王真听到朱棣的话，愤怒道：“那就待小将把他生擒来”，说完挺枪飞出。交手不十合，只见，火耳灰者高举铁蒺藜一棒砸来，王真的枪只断两截，铁蒺藜直砸在头上，但见王真脑浆，头盔粉碎，两脚挂于蹬间，被战马拖去。火耳灰者杀了王真竟冲过阵，直取朱棣。那边快，这边更快，胡骑指挥童信暗放一箭，一箭嗖的一声直中马眼。那马直立起来，把火耳灰者掀翻于地，燕兵蜂拥而上，把火耳灰者生擒了过来了。火耳灰者部下有番奴帖木儿，飞马舞刀，向阵中扑来救主，童信又发一箭，正中肩甲，也被生擒。
平安见折了二将，赶紧退兵，回到宿州屯扎。一面约会淮北总兵何福合击燕军，一面申奏朝廷，求京军出助。此时朝中老将魏公徐达之子徐辉祖已经考虑到燕兵马上要逼近，平安孤军不能支持，就请于建文帝，挑选京军二万，渡江而来。何福得了平安羽檄，也已统兵星夜来会。
朱棣闻报，安排一番，便问火耳灰者何在，军土如飞解至。
朱棣亲自上前解开绳索道：“你能归顺我吗？如果你愿意归顺我，你就全心全意的辅助我，我肯定不会亏待你；如果不归顺我，我就把你和帖木儿两人放回。你是英雄，我不杀你”。
火耳灰者听到朱棣这么大度，倒身下拜道：“愿听指使”。
朱棣连忙扶起，拜为宿卫左将军，又赐以酒道：“眼下，徐辉祖马上就要来此，你可带五千精兵，向前截住，不要放他过来。等我破了何福、平安时，再给你发号命令”。听到号令，火耳灰者率军自去。
朱棣又告诉将士道：“我兵深入，利在速战，而平安结连何福，准备打持久战，我们必须先断其粮饷，然后才能可胜”，说完立即命谭清、李远领马兵五千，向南进入淮河领域，袭击转饷兵士，并烧毁载粮兵船。朱棣自己亲自来领铁骑五千，精兵三万，星夜退至小河，结营于河北岸，令铁骑守定桥梁，背水列阵以待迎敌。何福、平安大军到时，见燕兵已经渡河，就列阵于河东南。
朱棣策马立于阵前，大呼：“何总兵，汝何苦受平安竖子之愚，统兵来此。”话犹未绝，何福舞刀骤马，大喝：“燕贼，我来取你的脑袋祭刀！”
燕阵上老将陈文应声喝道：“泼贼，有我在此，休要张狂”！挺枪来战，战了数合，何福即败走。陈文骤马追来，手中枪只离着后心尺许，何福一闪，霍地扭过身来，手起刀落，斩陈文于马下。陈文的弟弟陈武看何福使诈斩了自己的哥哥，大怒，举手中枪飞出阵来。平安道：“何将军，看我擒他”！说完就舞枪接着大战二十余合，陈武也佯败，用回马枪翻身刺入，平安眼疾手快，闪过，接住枪杆，猛力一拖，陈武倒坠马下，再加一枪，了却了陈武性命。
燕阵上李彬便飞马直取平安，何福又舞刀接着。朱棣回顾众将，令速助阵，却不料平安已举枪飞到，朱棣吃一大惊，措手不及，掣身从刺斜里落荒而走。平安纵马追上，奋枪直刺，眼看要赶上朱棣的马，举枪就可以把朱棣掀翻在地，忽见紫云从地面涌出，罩着朱棣，紧跟着燕将朱能、王骐、童信飞马追来，大呼：“平安竖子，敢伤我主，拿你碎尸万段”！平安急回马敌住王骐，朱能与童信已将朱棣救回。王师阵上都督陈晖趁此机会，疾挥大军冲杀过去，个个勇气百倍。李彬、王骐败阵而逃，朱能等保着朱棣，急忙渡河先走。诸将士被王师围住，各自逃命，争桥不得济者，大半溺于水中。平安、何福等夺桥而北，直杀得燕兵走投无路。幸大将张武与三子高煦领八千生力军来救，平安方才敛兵还营。
朱棣慰劳了诸将，下令坚壁固守。王师每日挑战，裸体辱骂。高煦忿极，进曰：“儿愿出阵，立斩平安”。
朱棣道：“儿虽勇，平安不可轻敌。我只待谭清、李远劫饷回兵，没有军粮他们还不是等死，还用的着这么拼死相博吗”？忽报火耳灰者已被徐魏公杀败逃回。燕王正在午膳，被惊吓的失箸于地。
却说徐辉祖破了火耳灰者，统军前来，平安、何福、陈晖等众将接着，说燕王听说禁军一出，胆色已丧。
徐辉祖道：“不然，彼已深入，利在速战。我坚壁待之，粮尽必溃。廉颇之拒秦，司马懿之拒蜀，皆是此意。只有朝中一班文臣，不懂军旅，会在皇上面前说我既然出师，又不敢交战，其间便会有很多猜疑。况且燕王与我为妻舅亲，倘罹谗构，我是百口难辩，只有尽力与之交锋，完我臣节，胜负也未可定啊”。
何福道：“魏公忠亮，四海咸知，又为圣主信任，何虑之有”？
平安道：“那白面书生闲着无聊乱嚼舌头，临难做个缩头乌龟，是他们的特长，魏公的见地真切，末将无能，一定为魏公做好先锋”！