再说龙太子正欲行凶，忽闻背后有声传来，回首望时，才知说话的竟是幻仙子！
这幻仙子是帝后娘娘座下待女，虽无仙职，却甚得娘娘宠爱，终日不离左右。龙太子随东海龙王上天庭朝觐时见过一面，因此清楚其中利害。此时见幻仙子罗衫轻缥，面带愠色站在身后，怎能不惊？忙收了龙相，躬身道：“奉父王之命来山中布雨。”幻仙子哼笑道：“原来如此，但现在星空万里，怎么不见有半点雨气？”龙太子心怯，低声道：“布雨之事刚刚完成，因此仙子不见雨气。”幻仙子哼道：“我来这山中已有些时候，太子不带水族兵将，只一人布雨，真是尽职克己。现在太子想必已经累了，别在和这小猴嘻闹，早回宫中休息吧。”幻仙语气不温不火，龙三太却是面红耳赤，惊惧不矣。羞的是，想吞食这灵猴之状也被其看个正着，虽这猴并无宗派，但此举有违天理，更不是仙家所为；怕的是，听幻仙子语中之意，自己私留凡间之事已被知晓，若告之天帝，其罪不小。正不知所措之时，又听幻仙子道：“今日在此得见太子之事，我也无闲心向他人提及。”龙太子听罢，哪里还敢多语？口中连声称谢，躬身后退，直到岸边，才潜入水中。
幻仙子为何来到花果山中？原来三个月后便是帝后娘娘寿辰之日，幻仙子想寻一非常之物做为贺礼，但天庭中的宝物娘娘哪有不曾见过的？于是就找机会偷偷来到人间寻访。今日出得天庭，见这花果山中有七彩霞光闪动，心生好奇，便驾云而至。也是机缘巧合，这灵猴崩石而出、龙太子生恶欲吞的情形都尽收眼底，心中不忍，便现身相救。她也是私出天界，怕与这龙太子话语中纠缠起来，出了破绽，因此只是温言嗔退。
龙太子现已退去，幻仙子便来到礁岩之上。见那小猴只有二尺多高，周身金毛闪亮，竟然有几分人的相貌。此时呼吸均匀，并无伤处。又见它倦缩在那里的样子着实可怜，顿生爱惜之心，就将其抱入怀中。找了一棵大树处坐下后，轻声道：“小猴，你也这般命苦，无父无母，天生任人欺侮。”幻仙子虽得帝后娘娘宠爱，但天界戒律苛刻、等级森严，其中苦处只能独自承担，无处倾诉。今见小猴刚出世就有磨难，真是同命相连，不禁心生感慨。又怕夜间有野兽出没，不敢离去，时间久了，不觉间有了倦意。
此时，天空中一轮皓月当空，海面上鳞光闪动，波澜不兴。花果山中微风轻拂、溪语虫鸣，幻仙子就抱着小猴，依在树下沉沉睡去。此情此景，谁说世间无情？
不知何时，幻仙子渐渐醒来，见怀中的小猴已经硬朗了很多，心中欢喜。抬头望时，见东方将要日出，心中大急，怕被天界查觉。便轻轻将小猴轻轻放在树下，笑道：“若是有缘，我们它日再见。”便驾云返回天庭，忙乱中不小心将自己颈上的一块玉坠遗落在小猴身旁。她却不知此时与这猴儿已结下了千年不解的情缘！
悟空做了一个梦，似乎看见一条白龙直向自己扑来，心中惊惧，却不能动；又似乎有一女子将自己抱在怀中，感觉温暖平和，却看不清她的相貌。用力睁开眼想看清时，但见旭日初升，沙鸥翱翔，自己竟在一棵树下。
悟空缓缓起身，看看四周，摸摸口眼，不知是幻是真。又觉得这身体内有使不完的力量，便一跃而起。只听“咔嚓”一声，高处一根碗口粗的树干竟被撞断，自己也跌落在地上。见地面有一个系着红线的玉坠，也不多想便系在颈上。这时才感觉头顶疼痛，蓦然间清楚了自己当真已经破石而出。千余年压抑心中之情顿里砰发，仰天大叫道：“祖师！我终于修成形态了，我孙悟空能动能行了！”便在这花果山中狂呼乱叫，上窜下跳起来。
这样小半日的时间，悟空喊的哑了，跑的累了。便找到一眼清泉，正想饮水时，忽见自己水中倒影。生的怎样？只见其厉目闪光，浓眉及鬓，身高七尺有余，生得八分人相，只有二分猴形。除了体上多生金毛之外，可以说是俊雅不凡！虽然初临人世，但悟空在菩提老祖处已知世理，一见自己水中倒影顿感羞愧，原来竟是赤身体。便找了些树枝干草，围在腰间遮羞。低头时见自己颈上的玉坠，便又想起那亦幻亦真的梦境。也是累了，想不多时就倒在地上睡了。
原来，悟空本是受天地灵气，吸日月精华而生。月为阴，日为阳，月孕其形体，日成其元神。悟空破石之时正值日落之际，元神缥缈，不能与形体合而为一。因此，只有一个金毛小猴的躯体，诸多本领不能施展，任那白龙宰割。幸有幻仙子相救，才保全性命。但那时迷茫不清，发生之事，难分真伪，如在梦中。幻仙子离去之后，便日出东方，受日光普照，元神归体，身形自然发生变化，百余年间所修的本领自然也融在体中。如今，就算有十个龙太子又怎是对手？悟空自然不清楚其中原故，只是对那玉坠十分喜爱，便留在身边。
睡梦中，忽然听见有说话的声音，悟空也不起身，眯着眼，向四周巡视。不知何时，竟有百余只猴子将其围在中间，那些猴子有大有小，有老有少，有男有女，正指手画脚地谈论着。只听一只猕猴道：“我看他是人，不清楚怎么到了这里？”又有一个象是为首的个长须老猴走近了些，道：“看起来象我同类，要是人，哪里来的这些金毛？”悟空听罢，起身大笑道：“我是天生地养的灵猴，却又怎么样？”那些猴子们见他突然起身，吓得“吱吱”乱叫，四散奔逃。
悟空虽然已修行百余年，但有石壳裹着身体，诸多本领都不得施展。如今才得自由，见此情形，玩心大发。使了个法术，只那些猴子们都倒退着跑回原处。收了法术，猴子们又逃，再使法，又跑回原处。返复几次猴子们跑累了，见他无伤害之意，都原处不动。那长须老猴喘着气道：“看你会些法术，是从哪里来的？”悟空大笑道：“我本是三……。”但想到菩提祖师曾言不准他说出师门，哪敢违背？便‘三星观’三个字强收了回来，道：“我本是山中灵石，万年修行，得成形态。何止会些法术，已经得了万种灵通！”老猴又道：“如此说来我认得你，你便是那海边礁石上所生的吧？”悟空问道：“你如何知道？”老猴笑道：“我在这山中已经百余年，儿时就见你在那岩上，不想今日才功德圆满。你还会什么本领？”悟空本就技痒难奈，听此言后，便又打了几路拳脚，施了些法术。直看得那些猴子们目瞪口呆。那老猴见了，喜道：“想必是我等的造化来了，你能否相助？”悟空道：“有什么事，尽可说来听听。”那老猴便把其中原故一一道来。
原来，这天下妖族虽然妖王众多，但或者依附，或者示好，大多都分别臣服于‘四大妖王’之下。这‘四大妖王’分别为：芭蕉洞的牛魔王、赤水潭的蛟魔王、及云峰的鹏魔王、狮驼岭的狮驼王。猴子们在这花果山中欢乐渡日，与世无争，本来也算太平。但近半年中，‘四大妖王’亲兵常到山中生事，并索要宝物‘储颜镜’。这花果山中并无此物，但那些妖兵如何能信？如此一来，猴子们若不幸与妖兵相遇，轻则挨些拳脚，重则丢了性命。真是心惊胆战，渡日如年。
悟空听老猴言毕，便问道：“这‘储颜镜’是什么宝物？确实不在花果山中吗？”老猴悲声道：“我等均不知它是何宝物，若在山中，早就给了他们，也不会无数子孙枉送了性命。”悟空闻言，皱眉道：“我山中同类数量多少？”老猴道：“不曾数过，少说也有四余万。”悟空怒道：“你等好不成气，人家已经欺上门了，为什么不和他们拼斗！”老猴道：“我等也曾想过，既无本领，又无盔甲兵器，无法与其相抗。”其它众猴也连声称是。悟空不禁挠耳，自言道：“前者不难，却不知何处才有兵器盔甲？”老猴道：“花果山与东海相邻，东海龙王十分富有，必有所需之物，但龙王吝啬，不知能否相赠。”悟空笑道：“有取处便可，其它不防事。”便驾云直至东海上空，跳下云端，潜入东海之中。
悟空行不多时，便有一寻海夜叉拦住去路，大喝道：“何方妖人，竟敢私闯东海！”悟空闻言也不气恼，笑道：“我是花果山人士孙悟空！与东海龙王本是近邻，更有百年交情，快去回报龙王，让他速来迎我！”夜叉见悟空全身赤裸，只有些树枝围在腰间，并不象什么贵客，但听其语气，一时也难知虚实，便道：“你且在此等候，我去报于龙王知晓。”说完便转身而去。悟空心中暗笑：“正愁不识方位，这就来了个领路的。”便潜行其后。不知不觉间东海龙宫已隐约可见，虽是远望，却也是金光闪烁，宏伟不凡。悟空便超过夜叉，向龙宫疾行而去。